Avesta выступила консультантом корпоративных облигаций

 Avesta Investment Group имеет честь сообщить, что наша компания выступила консультантом дебютного выпуска корпоративных облигаций для крупнейшего в Центральной Азии производителя электроники и бытовой техники ООО «Artel Electronics» («Artel») на РФБ Тошкент. В пятницу состоялось размещение трех выпусков на общую сумму 30 млрд сумов (около $2,7 млн) со сроками погашения 12-18 месяцев и купонной ставкой 21-22,5% и ежеквартальными выплатами. Средства уже направлены для пополнения оборотных средств компании. Artel стала крупнейшей полностью частной компанией, выпустившей и разместившей долговые ценные бумаги на открытых торгах на РФБ Тошкент.

   Мы видим существенный интерес со стороны местных институциональных инвесторов в числе банков и страховых компаний к такому типу продуктов и надеемся на долгосрочный рост рынка публичных корпоративных заимствований. Финальная книга по размещению была закрыта с переподпиской с участием местных институциональных и международных розничных инвесторов.

   Avesta Investment Group является пионером местного рынка капитала с почти 20-летним опытом. Компания участвовала в дебютных выпусках корпоративных облигаций таких ведущих компаний, как АО «Алмалыкский ГМК» и АО «Узбектелеком». Нынешний выпуск облигаций для Artel символизирует новый виток деятельности компании на долговом рынке, где мы видим значительный потенциал для местных частных компаний.

     Справка:

   ООО «Artel Electronics», холдинговая структура группы компаний «Artel», была основана в 2020 году в рамках процесса консолидации группы и повышения качества корпоративного управления в группе. «Artel» также является одной из первых частных компаний в Узбекистане, получивших международный кредитный рейтинг от Fitch. Группа обеспечивает работой около 10 000 сотрудников во всех регионах Узбекистана.

   ООО «Avesta Investment Group» — ведущая инвестиционно-банковская компания, основанная в Ташкенте в 2003 году. Фирма предоставляет консультационные услуги в области финансов и организации сделок M&A, привлечения заемного и акционерного капитал, а также предоставляет рыночную аналитику. Основу клиентуры компании составляют иностранные портфельные и стратегические инвесторы, а также местные частные компании. С 2010 года компания является эксклюзивным партнером в Узбекистане международной брокерской фирмы AuerbachGrayson, расположенной в Нью-Йорке и работающей более чем в 120 странах мира.