КОММЕНТАРИЙ К СООБЩЕНИЮ О РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ АКЦИЙ АО «УЗМЕТКОМБИНАТ»
Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» (RSE: UZMK) (далее - Комбинат), ведущий производитель продукции черной металлургии в Узбекистане, сообщает о решении Наблюдательного совета о дополнительной эмиссии простых и привилегированных акций, в количестве 177 626 648 простых и 141 577 773 привилегированных именных бездокументарных акций и регистрации соответствующего решения о выпуске ценных бумаг (далее - Решение).
Текст Решения доступен для ознакомления на корпоративном веб-сайте Комбината (www.uzbeksteel.uz), соответствующие существенные факты на ЕПКИ (www.openinfo.uz), сайте РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz), а также корпоративном веб-сайте Комбината (www.uzbeksteel.uz).
Финансовый директор Комбината, Татьяна Будей, так прокомментировала это решение: Текст Решения доступен для ознакомления на корпоративном веб-сайте Комбината (www.uzbeksteel.uz), соответствующие существенные факты на ЕПКИ (www.openinfo.uz), сайте РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz), а также корпоративном веб-сайте Комбината (www.uzbeksteel.uz).
«Решение Наблюдательного совета о дополнительной эмиссии акций, позволяет Комбинату усилить свои балансовые показатели в преддверии последующего публичного размещения акций (FPO). Программа развития Комбината идет полным ходом и требует привлечения нового финансирования для достижения нашей цели удвоить производственные мощности компании и удовлетворить растущую потребность Республики Узбекистан в продукции черной металлургии».
Основные пункты из текста Решения:
- Наблюдательный совет Комбината на собрании от 16 марта 2023 года принял решение о дополнительной эмиссии простых и привилегированных акций, в количестве 177 626 648 и 141 577 773 соответственно, и об утверждении Решения, соответствующего этому выпуску акций;
- Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан своим решением от 5 мая 2023 года зарегистрировало Решение о дополнительной эмиссии;
- Согласно этому решению всем акционерам, владельцам простых акций, будет предоставлено преимущественное право по приобретению акций в рамках эмиссии пропорционально числу имеющихся у них акций на дату принятия решения – 16 марта 2023 года. Детали процесса будут раскрыты в специальном сообщении согласно законодательству;
- Цена размещения акций зафиксирована на закрытие торгового дня 3 марта 2023 года, когда была раскрыта информация о планируемом собрании (announcement day closing price) Наблюдательного совета и составляет 8 959 сумов за простые и 2 820 сумов за привилегированные акции Комбината;
- Эмиссия осуществляется в целях финансирования инвестиционной программы Комбината, направленной на удвоение текущей мощности предприятия;
- Основным инвестором в рамках данного Решения выступит Фонд реконструкции и развития Узбекистана (далее - ФРРУ) являющийся крупнейшим государственным инвестиционным фондом в стране. В рамках предыдущих решений правительства Республики Узбекистан, ФРРУ было поручено направить 140 млн. евро для финансирования программы развития предприятия с последующей конвертацией в акции Комбината. Эта сумма была передана в распоряжение Комбината в течении 2 полугодия 2021г. и отражена как часть кредиторской задолженности на балансе предприятия;
- Предполагается, что ФРРУ приобретет весь объём выпущенных привилегированных акций, а также часть простых акций. По итогам размещения доля ФРРУ в общем капитале Комбината может составить более 35%, включая более 18% по простым акциям. Таким образом, после размещения предполагается, что доля государства (представленного Агентством стратегических реформ и ФРРУ) составит более 88% простых акций и более 93% привилегированных акций (напомним, что простые акции будут составлять около 80% всего капитала Комбината);
- В целях недопущения сокращения доли свободнообращающихся акций (free-float) в преддверии публичного размещения акций (FPO) Комбината, на основании поступивших обращений акционеров было принято решение о привлечении крупного местного институционального инвестора – Abu Dhabi Uzbek Investments Company (ADUI), которое получило право приобретения оставшихся невыкупленными акций эмиссии после их размещения по преимущественному праву миноритарным акционерам и в пользу ФРРУ;
- Финансовый эффект от эмиссии будет ограничен привлечением дополнительного капитала от отличных от ФРРУ инвесторов, ввиду того, что средства в размере 140 млн. евро со стороны ФРРУ уже были получены компанией и при регистрации сделки будут переведены из кредиторской задолженности в уставной капитал Комбината; дополнительные суммы, привлеченные от других инвесторов, будут направлены на развитие Комбината.
Справка:
АО Узметкомбинат – лидер черной металлургии в Узбекистане, ведущий историю с 1944 года. Комбинат имеет установленную мощность в более чем 1 млн. тонн проката в год, а также реализует масштабную инвестиционную программу с целью увеличения мощностей до 2,5 млн. тонн в год в течении 2021-2025 годов. На предприятии занято более 12 тыс. человек, а продукция реализуется во всех регионах страны и направляется на экспорт в различные страны мира, в том числе Европы. Более 80% акций Комбината принадлежит государству. Существенная часть акций обращается на РФБ «Тошкент» - простые и привилегированные акции Комбината имеют статус высоколиквидных, а рыночная капитализация компании составляет около 4 трлн. сум (около $350 млн.).
По дополнительным вопросам обращайтесь:
Тимур Шарифуллин – t.sharifullin@uzbeksteel.uz
Дисклеймер
Данный финансовый релиз содержит прогнозные заявления, отражающие текущие взгляды руководства Комбината в отношении будущих событий. Они, как правило, обозначаются словами «ожидать», «предполагать», «намереваться», «оценивать», «стремиться», «планировать», «будет», «прогноз» и сопоставимыми выражениями и, как правило, содержат информацию, которая относится к ожиданиям или целям в отношении экономических условий, поступлений от продаж или других критериев успеха предприятия. Прогнозные заявления основаны на действующих в настоящее время планах, оценках и ожиданиях в рамках актуальной правовой и регуляторной среды и, следовательно, действительны только на указанную дату. Поэтому такие заявления подлежат рассмотрению с осторожностью. Такие заявления подвержены многочисленным рискам и факторам неопределенности (например, описанным в публикациях), большинство из которых трудно оценить и которые, как правило, находятся вне контроля Комбината. К соответствующим факторам относятся последствия разумных стратегических и оперативных инициатив, включая приобретение или отчуждение компаний (долей в них) или других активов. Если возникают те или иные риски и факторы неопределенности или если предположения, на которых основаны заявления, оказываются неверными, фактические результаты Комбината могут существенно отклоняться от тех, которые выражены или подразумеваются в этих заявлениях. Комбинат не может дать никаких гарантий того, что ожидания или цели будут достигнуты. Комбинат, несмотря на существующие юридические обязательства, отказывается от любой ответственности за обновление прогнозных заявлений с учетом новой информации или будущих событий, или других условий, обстоятельств. В дополнение к ключевым показателям, подготовленным в соответствии с МСФО и НСБУ соответственно, Комбинат представляет ключевые показатели не по GAAP, такие как EBITDA, EBIT, чистый долг и чистые финансовые обязательства, которые не являются компонентом правил бухгалтерского учета. Эти ключевые показатели следует рассматривать в качестве дополнения, но не в качестве замены данных, подготовленных в соответствии с МСФО. Ключевые показатели не по GAAP не подпадают под действие МСФО или любых других общеприменимых правил бухгалтерского учета. При оценке чистых активов, финансового положения и результатов деятельности Комбината эти дополнительные показатели не должны использоваться изолированно или в качестве альтернативы ключевым показателям, представленным в консолидированной финансовой отчетности и рассчитанным в соответствии с соответствующими принципами бухгалтерского учета. Округление различий может происходить в отношении процентов и цифр.
По дополнительным вопросам обращайтесь:
Тимур Шарифуллин – t.sharifullin@uzbeksteel.uz
Дисклеймер
Данный финансовый релиз содержит прогнозные заявления, отражающие текущие взгляды руководства Комбината в отношении будущих событий. Они, как правило, обозначаются словами «ожидать», «предполагать», «намереваться», «оценивать», «стремиться», «планировать», «будет», «прогноз» и сопоставимыми выражениями и, как правило, содержат информацию, которая относится к ожиданиям или целям в отношении экономических условий, поступлений от продаж или других критериев успеха предприятия. Прогнозные заявления основаны на действующих в настоящее время планах, оценках и ожиданиях в рамках актуальной правовой и регуляторной среды и, следовательно, действительны только на указанную дату. Поэтому такие заявления подлежат рассмотрению с осторожностью. Такие заявления подвержены многочисленным рискам и факторам неопределенности (например, описанным в публикациях), большинство из которых трудно оценить и которые, как правило, находятся вне контроля Комбината. К соответствующим факторам относятся последствия разумных стратегических и оперативных инициатив, включая приобретение или отчуждение компаний (долей в них) или других активов. Если возникают те или иные риски и факторы неопределенности или если предположения, на которых основаны заявления, оказываются неверными, фактические результаты Комбината могут существенно отклоняться от тех, которые выражены или подразумеваются в этих заявлениях. Комбинат не может дать никаких гарантий того, что ожидания или цели будут достигнуты. Комбинат, несмотря на существующие юридические обязательства, отказывается от любой ответственности за обновление прогнозных заявлений с учетом новой информации или будущих событий, или других условий, обстоятельств. В дополнение к ключевым показателям, подготовленным в соответствии с МСФО и НСБУ соответственно, Комбинат представляет ключевые показатели не по GAAP, такие как EBITDA, EBIT, чистый долг и чистые финансовые обязательства, которые не являются компонентом правил бухгалтерского учета. Эти ключевые показатели следует рассматривать в качестве дополнения, но не в качестве замены данных, подготовленных в соответствии с МСФО. Ключевые показатели не по GAAP не подпадают под действие МСФО или любых других общеприменимых правил бухгалтерского учета. При оценке чистых активов, финансового положения и результатов деятельности Комбината эти дополнительные показатели не должны использоваться изолированно или в качестве альтернативы ключевым показателям, представленным в консолидированной финансовой отчетности и рассчитанным в соответствии с соответствующими принципами бухгалтерского учета. Округление различий может происходить в отношении процентов и цифр.
